우당탕탕 세일즈포스 어드민 성장일기

기회나 계정 등 레코드타입이 여러개인 경우, 페이지레이아웃도 여러개일텐데요~ 관련목록의 표시할 필드 등을 설정할때, 일일히 페이지레이아웃마다 설정하지 않아도 관련목록 스패너 모양 속성 클릭 - 수정할 부분 수정 후, 스크롤을 내리면 다른 페이지 레이아웃으로 열 정보를 적용하십시오. 부분이 있습니다! 레이아웃을 체크하면 지금 저장한 속성이 다른 페이지 레이아웃에도 반영됩니다~~ 넘나 편함! 꿀팁 ㅎ_ㅎ

스크린플로에서는 Validation rule을 쓸 수 없는줄 알았는데용!! 가능하더라고요... 역시 모르는 건 눌러보고 찾아봐야 한다......... 화면 우측의 입력 유효성 확인을 누르면 개체관리자 - 확인 규칙 에서 썼던 것 같이 설정할 수 있는 창이 나옵니당! 근데 약간 헷갈렸던 점은 확인규칙이랑 스크린플로의 입력유효성이랑 말이 조금 달라서! 확인규칙은 오류의 조건을 지정하는것이고, 스크린플로는 입력할 수 있는 조건을 지정하는거라서 예를들어 저의 경우 텍스트 필드에 숫자로 10자리만 입력할 수 있게 한다. 라고 치면 확인규칙은 NOT(ISNUMBER(필드명 )) || LEN(필드명) != 10 라고 써줘야 하고요. 화면플로의 입력 유효성 확인은 AND(ISNUMBER({!필드명}) , LEN({!필..

세일즈포스 기회에서 제품추가시 나오는 팝업 화면에서 필드를 추가하고 싶을때 기회제품의 다중 줄 레이아웃 편집에서 필드를 추가, 제거 해주면 되는데요! 근데 저는 원래 있던 스탠다드 필드인 할인을 넣고 싶은데, 선택할 수 있는 필드에 없습니당..!? 이럴때는 페이지레이아웃으로 다시 돌아가서, 필드를 페이지에 넣어주면 사용 가능한 필드에 할인이 추가됩니다! 꼭 기회제품이 아니라 다른개체에서도 활용 가능하겠죵? Multy line layout 헬프 문서도 참고하새우! https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.layouts_opp_product_multiline.htm&type=5

웹에서는 정상적으로 종모양 알림이 오지만, 모바일앱에서는 아무런 알림이 오지 않을때. 설정 (Setup) - 알림 전달 설정 (Nofiticaiton Delivery Settings)에서 모바일 앱 (Mobile apps) 부분에 체크가 되어있는지 확인한다! 모바일 앱 부분이 비어있다면 우측 화살표를 통해서 체크해준다. 그러면 모바일 앱에서 설정 - 푸시알림설정 에서 우리가 만든 Custom 이 보임! 체크해주면 알림이 뜹니다~!

설정 - 파트너커뮤니티- 빌더 - 파일 파일 - 라이브러리에서 폴더 만든 후 공개그룹을 만들고 프로필에 라이브러리 액세스 권한 있는지 확인하기. 커뮤니티별로 프로필이 새로 생기니 필요하다면 프로필 확인해서 전부 권한 주어야 함.

플로에서 퍼미션을 사용하고 싶은 경우가 있죵 하지만 그냥 이렇게 들어간다면... 우리가 설정 > 권한집합 에서 만들었던 Permission Sets은 나오지 않는답니당...... 그럴때는 1. 사용자 정의 권한(Custom Permissions)에서 먼저 권한집합을 만들고 2. 권한 집합도 동일하게 만들어줍니다. 3. 만든 권한집합에 들어가서 사용자 정의 권한에 들어갑니다. 4. 1번에서 만든 권한 집합을 넣고 5. 권한 집합에서는 해당 권한을 줄 사용자들을 넣어줍니다! 그러면 플로에서 퍼미션으로 권한을 사용할 수 있습니당 ~~~

어드민으로 일하다 보면 특정 사용자 계정에서 어떤 기능이 안된다고 해서 확인해봐야 하거나 구현이 제대로 되었는지 확인하고 싶을 때, 사용자에 들어가서 그 사용자로 로그인을 해보는데요. 이렇게 로그인을 눌러서 들어갈 수 있는데.. 가끔 로그인 버튼이 안나오는 경우가 있습니당! 그럴때는 설정에서 간단히 설정해주면 됩니당 '-' 설정 - 로그인 액세스 정책 - 관리자가 임의로 사용자로 로그인 가능 활성화! 그리고 사용자로 로그인 했다가 상단의 로그아웃 버튼을 누르면... 왜인지 다시 세일즈포스 로그인을 처음부터 해야했던 분들은 아래 설정까지 확인해주세용 설정 - 세션 설정 - 사용자로 로그인 후 Force 재로그인 이 체크되어 있으면 사용자로 로그인 했다가 로그아웃하면 다시 ADMIN아이디로 돌아오는게 아닌 ..

이메일 템플릿 만들때 빌더에서 만들면 진짜 편리하구 좋은거... 아시죠?! 저장한 다음 빌더에서 편집으로 편하게 병합필드도 넣고~~ 하기 쉬운데... 근데 처음 오그에서 셋팅할 때는 이렇게.. HTML로 떠서 당황스러웠던 적이 있습니당... 아니 난 빌더에서 편집할거라고 ㅠㅠ 빌더에서 편집 버튼이 보이지 않을때는 몇가지만 확인해주시면 됩니당 1. 설정에서 Lightning 이메일 템플릿이 활성화 되어 있는지 2. 로그인한 사용자의 프로필 - 시스템권한 - "드래그 앤 드롭 콘텐츠 빌더 액세스" 권한이 있는지 설정한 후 기다리면 빌더에서 편집이 활성화됩니다 ~~~

세일즈포스는 해당 레코드에 접속하지 않고도 목록보기 화면에서 편집이 가능합니당 아래처럼 연필모양 누르시면 해당 필드 편집이 가능한데요 간혹가다가 연필모양이 생기지 않는 경우가 있어요. 아무리 해당 필드에 마우스오버해도 연필모양이 생기지 않을땐.... 1. 프로필 - 시스템 권한 - 목록에서 대량편집 권한 활성화 2. 해당 개체의 레코드 유형 확인 : 레코드 유형이 여러개일 경우에는 목록보기 필터로 레코드 유형을 하나만 걸어주세요! 끝 !

세일즈포스의 스탠다드 오브젝트에는 필요가 없지만 숨길 수 없는 필드들이 있죠 예를들면 Case(사례)라던가... 없애야 하는데 페이지레이아웃에서 뺄 수 없게 만들어진 필드들.. 이런애들은 페이지레이아웃에서 제거하려고 해도 이 필드는 표시되어야 한다고 제거할 수 없다고 하는데요 ㅠ 아니 필요없다고 ㅠㅠ 암튼 간단하게 감출 수 있습니당! 1. 필드 및 관계 > 해당 필드로 들어가줍니다. 2. 필드 수준 보안 설정에 들어가서 '표시'부분 체크를 모두 빼준 후 저장! 그러면 초 간단하게 필요없는 필드를 감출 수 있습니당~ 짝짝짝