우당탕탕 세일즈포스 어드민 성장일기

기회나 계정 등 레코드타입이 여러개인 경우, 페이지레이아웃도 여러개일텐데요~ 관련목록의 표시할 필드 등을 설정할때, 일일히 페이지레이아웃마다 설정하지 않아도 관련목록 스패너 모양 속성 클릭 - 수정할 부분 수정 후, 스크롤을 내리면 다른 페이지 레이아웃으로 열 정보를 적용하십시오. 부분이 있습니다! 레이아웃을 체크하면 지금 저장한 속성이 다른 페이지 레이아웃에도 반영됩니다~~ 넘나 편함! 꿀팁 ㅎ_ㅎ

설정 - 캠페인 영향 설정 에서 활성화 해 줍니다. 그치만 활성화만 한 다음에는 기회의 페이지레이아웃 - 관련목록에서 캠페인 영향을 찾을수가 없는데용! https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000317075&type=1 Help And Training Community help.salesforce.com 역시 헬프문서의 도움을 받아.. 유저의 권한 집합 라이센스 할당에서 CRM User or Sales User 권한을 할당하고 또 권한집합을 직접 만듭니다! Campaign Influence 라고 만들어서 해당 집합의 라이센스도 CRM User 또는 Sales User로 선택 후에 해당 권한집합에 유저를 할당하면! 기회의 페이지레이아웃에 가면 관련목록에 캠페인 영..

세일즈포스 기회에서 제품추가시 나오는 팝업 화면에서 필드를 추가하고 싶을때 기회제품의 다중 줄 레이아웃 편집에서 필드를 추가, 제거 해주면 되는데요! 근데 저는 원래 있던 스탠다드 필드인 할인을 넣고 싶은데, 선택할 수 있는 필드에 없습니당..!? 이럴때는 페이지레이아웃으로 다시 돌아가서, 필드를 페이지에 넣어주면 사용 가능한 필드에 할인이 추가됩니다! 꼭 기회제품이 아니라 다른개체에서도 활용 가능하겠죵? Multy line layout 헬프 문서도 참고하새우! https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.layouts_opp_product_multiline.htm&type=5

플로에서 퍼미션을 사용하고 싶은 경우가 있죵 하지만 그냥 이렇게 들어간다면... 우리가 설정 > 권한집합 에서 만들었던 Permission Sets은 나오지 않는답니당...... 그럴때는 1. 사용자 정의 권한(Custom Permissions)에서 먼저 권한집합을 만들고 2. 권한 집합도 동일하게 만들어줍니다. 3. 만든 권한집합에 들어가서 사용자 정의 권한에 들어갑니다. 4. 1번에서 만든 권한 집합을 넣고 5. 권한 집합에서는 해당 권한을 줄 사용자들을 넣어줍니다! 그러면 플로에서 퍼미션으로 권한을 사용할 수 있습니당 ~~~

세일즈포스의 스탠다드 오브젝트에는 필요가 없지만 숨길 수 없는 필드들이 있죠 예를들면 Case(사례)라던가... 없애야 하는데 페이지레이아웃에서 뺄 수 없게 만들어진 필드들.. 이런애들은 페이지레이아웃에서 제거하려고 해도 이 필드는 표시되어야 한다고 제거할 수 없다고 하는데요 ㅠ 아니 필요없다고 ㅠㅠ 암튼 간단하게 감출 수 있습니당! 1. 필드 및 관계 > 해당 필드로 들어가줍니다. 2. 필드 수준 보안 설정에 들어가서 '표시'부분 체크를 모두 빼준 후 저장! 그러면 초 간단하게 필요없는 필드를 감출 수 있습니당~ 짝짝짝

세일즈포스 설정에서 Multi Currency를 켠 후 플로로 화면 만들어 사용 중에 갑자기 이런 표시가 뜨기 시작했어요. KRW가 나와야 할 곳에 저 기호는 무엇이란 말인가 ........... 검색해보니 Curreny Sign 이라고 하던데 아무튼 왜 안나올까? 하면서 설정 - 회사설정 - 회사정보 - 지역설정, 언어설정 모두 확인하고.. 온갖 검색으로 나온 방법들 다 따라하구 해봤지만 예상외의 굉장히 간단한 곳에서 해결되었다 ㅠ.ㅠ.ㅠ 접속한 사용자의 설정으로 들어갑니다. 언어 및 표준 시간대에서 로캘이 한국어 < 이렇게만 되어있으면 오류가 나는 듯 합니다 ㅠ.ㅠ 캡쳐본처럼 한국어 (대한민국) 이어야 합니다 ㅠㅠ 왜 기본 '한국어' 로 셋팅이 되는진 모르겠지만... 아무튼 모든 유저를 변경해주도록 ..

계정이나 기회 등 스탠다드 개체에서 새로만들기 버튼을 숨겨야 할 때가 있죠 권한으로 안보이게 할 수도 있지만, 그냥 심플하게 모두에게서 가리는 방법! 바로 요렇게... 1. 설정 - 개체 편집 으로 들어갑니다 2. Salesforce Classic의 레이아웃 검색 - 목록보기 - 편집 으로 들어갑니다 3. 새로만들기[New] 체크 해제 후 저장합니다. 쏘 간단!!! 다른 개체에서 스크린플로 등으로만 레코드를 만들게 하고 싶으면 새로만들기 버튼을 없애보아요!!

기회 등을 입력하거나 할 때, 제품명이 뭐가 있는지도 모르면 검색하기도 쉽지 않죠. 그럴 때 all이나 모두 등으로 전체 검색이 되면 좋을텐데요.. 야매(?)로 가능합니닷 준비물은 Salesforce Inspector (크롬 확장 프로그램) 우리의 친구... 없으면 넘나 불편한 인스펙터!!! 없다면 설치해주세욥 https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-inspector/aodjmnfhjibkcdimpodiifdjnnncaafh?hl=ko Salesforce inspector Productivity tools for Salesforce administrators and developers to inspect data and metadata directl..

준비물은 Start Time 필드와 End Time 필드! (필드유형은 모두 시간) 그리고 소요시간? 총 작업시간? 아무튼 계산하는 필드를 만들어 줍시다 필드 유형은 '수식'에 '텍스트'로~~ 그리고 내용에 아래 내용을 넣어주시면 됩니다 TEXT( FLOOR( ((workendtime__c(종료시간필드) - workstarttime__c(시작시간필드)) / 60000) / 60) ) & '시간' & TEXT( MOD( ((workendtime__c(종료시간필드) - workstarttime__c(시작시간필드)) / 60000), 60) ) & '분' 세일즈포스 내에서는 밀리초로 계산되기 때문에 요렇게 계산해주면 아래와 같이 n시간 n분 형태로 보여지게 됩니당 쏘 간단!